1900’lerde, San Francisco’nun Çin Mahallesi’nde beyaz bir kadın öldürülür ve şüpheli Çinli bir adamdır. Cinayet toplumsal çalkantıya neden olur ve kamuoyunda Çin Mahallesi’nin yasaklanması yönünde çağrılar yapılır. Çinli doktor Qin Fu (Liu Haoran) ve Çin vatandaşı Ah Gui (Wang Baoqiang) davaya dahil olur ve cesedi bulmak için zamanla yarışır.